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「明日主题前瞻」煤炭价格创出历史新高 进口限
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摘要：【今日导读】 煤炭价格创出历史新高 进口限制或带来数千万吨供应缺口； 钢铁行业产量增速或出现明显下降 利润有望创造单季历史最高水平； 航运超负荷运转，价格不断攀升，紧缺
【今日导读】
煤炭价格创出历史新高 进口限制或带来数千万吨供应缺口；
钢铁行业产量增速或出现明显下降 利润有望创造单季历史最高水平；
航运超负荷运转，价格不断攀升，紧缺状况或持续至第四季度；
鸿蒙系统或即将正式亮相 年内搭载鸿蒙的手机可超过2亿台；
稀有金属铑价格创6年新高 累计涨幅超25倍；
本周国常会：要建立健全商业化育种体系 支持研制推广实用高效农机装备。
【主题详情】
煤炭价格创出历史新高 进口限制或带来数千万吨供应缺口
近期，动力煤、焦煤期货主力合约连续大涨，携手创出历史新高。
短期来看，从近期国家矿山安监局召开全国矿山安全生产紧急视频会议、内蒙古煤矿开展第三轮安全生产督导和山东开展拉网式煤矿安全大排查大整治等，在接连出现山西、贵州、新疆等煤矿事故之后，安全问题制约短期产量增长。此外，国家发改委表示，无限期暂停中澳战略经济对话机制下一切活动。海通证券分析指出，2021年全年澳煤进口限制延续，带来的3000万吨以上缺口短期或难以完全由蒙煤等填补，焦煤供需整体偏紧，价格有望维持高位震荡。
A股上市公司中，山西焦煤拥有煤炭产能3080万吨、焦炭产能540万吨和煤电装机容量447万千瓦等，控股股东焦煤集团焦煤生产能力位居全国第一。山煤国际出产煤种包括焦煤、肥煤、贫煤等，是我国国内少数几个有能力同时提供多种煤炭品种以满足不同客户需求的煤炭生产企业。陕西黑猫具有年产650万吨焦炭、30万吨甲醇、37 万吨合成氨、25 万吨 LNG、6 万吨BDO的设计产能，焦炭生产能力已跻身全国前列。
钢铁行业产量增速或出现明显下降 利润有望创造单季历史最高水平
工信部印发修订后的钢铁行业产能置换实施办法，自6月1日起施行。大气污染防治重点区域严禁增加钢铁产能总量。近期国内废钢市场价格连续上涨，5月6日延续节前上涨走势，全国市场平均价格报3119元/吨，较前一交易日涨41元，近一个月以来涨幅近5%。
全球经济正从疫情中复苏，对钢材需求明显增加，世界钢协最新预测，2021年全球钢铁需求或增长5.8%，其中发达经济体钢铁需求将增加8.2%，除中国以外的发展经济体需求将大幅反弹10.2%。在海外市场量价向好的背景下，预计钢材直接出口将维持高位。中信证券预计在5-6月有望看到钢铁产量增速明显下降，5月底库存快速去化到2017-18年同期较低水平，6月可能实现上半年单月完成产量下降的目标。同时钢企利润在二季度有望创造单季历史最高水平。考虑到出口退税相关政策已提前出台，今年全国钢材产量转负可能性很高。2021-2022年是钢铁行业新的元年，禁止产能新增和控制产量增加是行业趋势，行业格局大幅改善确定性较高，集中度有望明显提升。
A股上市公司中，华菱钢铁子公司华菱衡钢拥有2座45吨电炉和1座90吨电炉，设计产能共计130万吨。2020年公司粗钢总产量2678万吨，其中电炉粗钢产量177万吨。八一钢铁年产钢能力800万吨，是新疆最大的钢铁企业，产品规格达到2000多个。太钢不锈具备年产1260万吨钢（其中450万吨不锈钢）的能力，不锈钢21个产品国内市场占有率第一，30多个品种成功替代进口。
航运超负荷运转，价格不断攀升，紧缺状况或持续至第四季度
大宗商品需求火热，波罗的海干散货指数（BDI）持续走高。近日，马士基、赫伯罗特、万海航运等班轮公司相继宣布，自5月起，上调部分海运运费。马士基认为，全球进出口需求激增，将导致供应链瓶颈、缺箱等状况持续至2021年第四季度。
此前苏伊士运河发生集装箱货船搁浅引发运河堵塞，使商品供应链进一步中断。蝴蝶效应之下，自堵船后的4月下半月，事件就已对发往美国东海岸的价格产生了显著影响。航运在线最新消息显示，现在海运面临着订舱难、塞港严重、船期不稳等多重问题，空运系统也在超负荷运转。有机构调查，超八成集运企业认为空箱偏紧局面仍将持续3个月及以上。招商证券分析指出，短期来看，疫情复发导致全球终端市场对于各类物资需求依然强劲，另外苏伊士运河堵塞事件对市场运力的负面影响仍然存在，供不应求现象仍未缓解，高运价持续性超此前预期。中长期来看，头部企业逐渐向高价值产业链延伸，盈利能力和经营稳定性持续增强，公司盈利中枢有望出现较大抬升。
文章来源：《内蒙古煤炭经济》 网址: http://www.nmgmtjj.cn/zonghexinwen/2021/0511/878.html